遠地融資入飛 楊受成齊捧場 華融認購爭崩頭 配售傳超購數倍


2015-10-16 05:55

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  華融擬發行近57.7億股H股,全數為新股,招股價介乎3.03至3.39元,集資最多195億元,每手1000股入場費3424.16元,本月30日掛牌。集資所得60%擬用於發展核心不良資產經營業務;其餘則用作發展金融服務和資產管理等業務。

  楊受成看好 斥7.8億認購

  英皇集團主席楊受成表示,原本欲以私人名義認購2億美元華融股份,但由於認購反應太熱烈,最後只成功認購1億美元。他又指,由於華融是財政部旗下極有實力的企業,非常看好其前景,故決定認購。

  華融昨舉行投資者推介會,獲英皇證券 (717) 董事總經理、楊受成次女楊玳詩現身撐場。她透露,楊受成與華融董事長賴小民關係很好,未來華融將和英皇集團全方位合作,亦不排除和華融旗下的天行國際 (993) 日後在證券業務上合作;又指,楊受成對股市充滿信心,未來仍會物色有潛質的新股投資機會。

  華融引入10位基礎投資者,共認購約125.4億元股份,其中遠洋地產認購華融53億元股份,為最大基礎投資者。遠洋地產公司秘書鍾啟昌表示,是次投資需要靠融資籌集,該公司8月已通過發債集資部分資金,未來仍須融資,但未有透露實際金額。對於遠洋地產寧願借錢都要投資華融,他解釋是因為看好華融的股本回報率 (ROE) ,相信投資回報率將高於融資成本;又指雙方未來將合作,但未有透露具體內容。

  賴小民指,今次基礎投資者佔整個發售規模逾60%,符合市場慣例;又指定價基於自身價值,同時考慮到公司前景及投資者的認可,故不會與同業作比較。

  恒生推一口價搶孖展

  早前市傳華融股東財政部和中糧集團打算賣舊股,但正式招股卻未見減持。賴小民指,財政部及中糧「從來沒有打算減持」。有媒體引述華融內部人士消息指,謠言傳出後曾接獲中糧查詢,坦言戰略投資者有3年鎖定期,「減持絕對是不可以」。據資料顯示,中糧於去年中與華融達成戰略投資者協議,並認購7.08億股,鎖定期為3年。

  另外,恒生 (011) 為華融推出新股貸款「一口價」,實際年利率低至0.6%,最低收費為170元。耀才證券 (1428) 亦預留100億元孖展,昨已接獲近2億元孖展預訂。不過,輝立證券企業融資主任陳英傑表示,華融吸引力不及中再保,故沒有為其推出孖展優惠及預訂服務。

  財經

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