供股七億削債三億 續牌期限申延至5•31 永升入主有線 鄭家純成大股東


2017-04-21 06:21

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上一則新聞: 通訊局:未收到股權變動申請

 

星島日報報道 擾攘多時的有線寬頻 (1097) 控股權變動,昨天終於揭盅!投資者永升 (亞洲) 由新世界發展 (017) 主席鄭家純直接及間接持股逾四成半,令鄭家純成為有線新大股東,原大股東九倉將會淡出。有線透過供股及將債務資本化等一系列交易,將會取得逾七億元新資金,以及削減了三億元債務,等同財務狀況改善了十億元。由於股權重組需時,有線已向政府申請,將收費電視牌照的續期限期,延長至五月三十一日。

即將主掌有線的鄭家純,和電視行業甚有淵源,他早年曾經擔任亞洲電視主席。鄭家純這次聯同多名富商入主有線,勢令香港電視市場風起雲湧。

經營有線電視的上市公司有線寬頻,昨天在港交所網站公布股權重組計畫。有線寬頻將會進行大比例供股,每三股供五股,集資七億零四百萬元。供股價為兩毫一仙,較有線收市價六毫一仙,大幅折讓近六成六。

邱達昌持永升股權24.5%

不過,有線大股東九倉表明不會供股,換言之,供股包銷商永升將會取得有線控制權,完成供股、債務資本化、股份分派之後,永升有機會取得有線逾五成股權,即是控股權易手。

至於永升本身的股權架構,可說是星光熠熠。永升最大股東是鄭家純,他個人持有永升百分之三十一點五股權。鄭家純家族旗下的周大福企業,持有永升一成四股權,即是說,鄭家純直接及間接持有永升百分之四十五點五股權。

其他股東方面,遠東發展 (35) 主席邱達昌持有永升百分之二十四點五股權,富力地產 (2777) 創辦人李思廉持一成六,私募基金弘毅投資創辦人趙令歡持餘下的一成四。

九倉將會淡出

有線多年來持續虧損,令到九倉要「斬纜」離場。不過,根據昨天公布的財務安排,有線一方面透過供股取得逾七億元資金。另一方面,九倉現時借給有線的四億元當中,有三億元將會資本化,按每股三十五點六三仙的作價,兌換為有線股份。為了確保有線擁有足夠的街外流通股份,以維持上市地位,九倉或會把部分有線股份直接分派給九倉股東。

完成上述一連串交易之後,永升最多將會取得有線近五成八股權,視乎有幾多有線股東願意供股,債務資本化以及股份分派的具體安排而定。永升會申請豁免全面收購。股權易手的交易能否落實,還有待有線獨立股東批准。有線表示,將會在五月底之前,舉行股東特別大會議決上述交易。此外,由於有線現時正租用九倉的物業來經營業務,假如落實股權重組,有線將會和九倉重訂租約。

有線寬頻賣盤交易詳情

有線寬頻 (1097) 進行3供5的大比例供股,集資7.04億元。供股價0.21元,較最後收市價大幅折讓65.57%

有線原大股東九倉 (004) 不供股,包銷商永升將會取代九倉,成為有線大股東。永升日後持有的有線股權將逾五成,視乎幾多有線小股東願意供股

永升的大股東為鄭家純,他個人持有永升31.5%股權。鄭家純家族旗下的周大福企業,持有永升14%股權,即是鄭家純直接及間接持有永升45.5%股權。遠東發展 (035) 主席邱達昌持永升24.5%股權,富力地產 (2777) 創辦人李思廉持16%,私募基金弘毅投資創辦人趙令歡持14%

九倉借給有線的貸款當中,有3億元將會資本化,即是由貸款轉為股份

有線向政府申請,將收費電視牌照的續期限期,由本月26日延長至5月31日

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