有線供股籌7億 鄭家純入主


2017-04-21 04:28

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有線寬頻 (01097) 的「熄機」危機於死線前現曙光,昨天宣布迎來新主。一如之前盛傳由永升亞洲接手,不過令市場意外的是新世界 (00017) 主席鄭家純加入永升財團,兼且一躍成為大股東。有線寬頻昨晚公布連串供股、貸款資本化、實物分派計劃,第一步是透過供股集資約7.04億元。由於控股股東九倉 (00004) 不參與供股,假設其他現有股東按兵不動,包銷商永升將包底取得全數供股股份成功入主,佔擴大後股本的62.5%,當中鄭家純家族可間接持有28.44%,成為有線的最大股東。有線指出若未能訂立建議投資,將沒有任何基礎重續收費電視牌。

申延遲續牌回覆至5月底

永升有意繼續有線的收費電視及奇妙電視的投資,上述注資計劃交易條件之一,是有線寬頻持有的免費及收費電視牌照沒有被廢止。商務及經濟發展局稱,已收到有線電視要求延遲回覆是否接受政府於去年12月批予的收費電視續期牌照,期限由4月26日延至5月31日,目前正按法例和既定程序處理。通訊事務管理局回應稱,至今沒有收到有線電視及奇妙電視股權變動申請。

有線估計供股可籌得淨額6.69億元資金,將可滿足未來數年的現金流需要。該公司正與永升擬定結構重組計劃,目標為顯著減少每年經營開支2億元。

3供5 每股0.21元折讓66%

永升注資計劃的第一步為供股,以每3股供5股,公開發售33.52億股,供股價每股0.21元,較有線停牌前0.61元折讓66%,籌約7.04億元。有線控股股東九倉承諾不參與供股,假設其他現有股東皆放棄供股,永升將以7.04億元換取擴大後股本的62.5%,意味交易把有線寬頻估值定為11.264億元,較停牌前市值12.27億元,折讓8.2%。有線寬頻今復牌。

九倉不供股 變相賣盤

目前九倉有向有線提供循環貸款,在注資計劃第二步,九倉將會把所持有的價值3億元的有線寬頻債務轉為股份,然後分階段進行實物分派,整個計劃完成後,以及假設其他股東沒有參與供股,永升將會持有有線54.02%股份,鄭家純家族則間接持股24.58%。至於九倉持股將會大幅降至6.76%,會德豐持股4.2%,退任為小股東,屬於會德豐系內的吳天海及徐耀祥均會辭任有線董事。

有關交易需要有線寬頻獨立股東的批准,以及監管機構發出的清洗豁免,有線計劃在5月29日舉行股東特別大會審議。永升董事會主席邱達昌稱,衷心希望股東們能對永升投下信心一票,令有線寬頻可以繼續營運。永升預計需要數個月時間達成相關的監管機構的要求及條款,預計在今年9月完成整個計劃。永升已向通訊局要求暫緩處理本身的免費電視牌照申請。邱達昌又說,永升會以有線寬頻為發展其媒體事業的平台,致力強化財經新聞內容,另外亦會研究發展網絡電視 (OTT) 服務。

另外,永升股東陣容出現變化,邱達昌最新持股降至24.5%;鄭家純及周大福企業則持股31.5%及14%,鄭家純家族取而代之成為永升大股東。

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